Российский бизнес столкнулся с отказом зарубежных контрагентов от сотрудничества, остановкой поставок импортных комплектующих, усложнением и удорожанием логистики. Предприятия ищут альтернативные производственные и логистические цепочки, показал опрос Банка России.
26 апреля 2022   |   Эконс

В марте – начале апреля российские предприятия испытывали перебои в поставках сырья и комплектующих и перестраивали как производственную деятельность, так и географию поставок. Ценовые ожидания бизнеса достигли исторического максимума, следует из опроса Банка России, в котором приняли участие более 13500 предприятий реального сектора. Опрос проводился в апреле в каждом из семи макрорегионов России, границы которых определены регионами присутствия главных управлений (ГУ) Центрального банка РФ.

Две трети опрошенных предприятий столкнулись с проблемами импортных поставок. При этом более половины зависимых от импорта предприятий планируют перейти на отечественные аналоги. Многие пытаются изменить географию и товарную структуру экспорта и импорта. Некоторые из-за падения объемов производства вводят режим неполной занятости.

«Эконс» публикует выдержки из доклада об основных экономических тенденциях по макрорегионам, зафиксированных главными управлениями Центрального банка.

Переориентация экспорта и импорта

Из-за санкционных ограничений происходит переориентация основных отраслей экономики на внутренний рынок и страны Азии. При этом импорт из Азии по сравнению с ЕС может обойтись заметно дороже за счет удлинения маршрутов и увеличения сроков доставки.

Предприятия имеют необходимый запас сырья на несколько месяцев для продолжения работы, в течение которых планируют проработать различные варианты решения проблем, найти новых поставщиков и новые рынки сбыта. В ряде регионов, в том числе Татарстане, Башкортостане, Карелии, а также в Рязанской, Ульяновской, Челябинской областях, созданы центры импортозамещения, помогающие производителям находить в России аналоги ранее импортируемой продукции.

Наиболее зависимы от импортных поставок оборудования, комплектующих, сырья и готовых товаров предприятия машиностроения, химической промышленности, торговли потребительскими товарами. Вводимые ограничения, с одной стороны, создают риски потери части зарубежных рынков, с другой – в ряде отраслей открывают потенциал для наращивания мощностей по производству продукции, реализуемой внутри страны. По мнению отдельных представителей машиностроительной отрасли, процесс замещения зарубежных компонентов на продукцию дружественных государств займет около полутора лет, а для запуска отечественного производства ключевых компонентов потребуется около трех лет.

Добыча полезных ископаемых. Из-за приостановки закупок нефти американскими и отдельными европейскими компаниями большинство крупных российских предприятий нефтегазового сектора включилось в работу по переориентации экспорта на рынки Азии. Для замены поставок импортного оборудования, попавшего под запрет, реализуются проекты по производству аналогичного оборудования внутри страны: в Тверской области идет запуск производства буровых установок, в Курганской области начато производство металлоконструкций для строительства газо- и нефтепроводов.

Импорт российских алмазов постепенно перенаправляется в Азию. Есть отдельные примеры расширения географии экспорта угля: так, одна из угледобывающих компаний Якутии поставила пробную партию на новый рынок Юго-Восточной Азии.

Обрабатывающие производства. Нефтеперерабатывающие заводы из-за потери части рынка сбыта вследствие санкций вынуждены снизить объем производства. Из-за сложностей с поставкой импортного оборудования в Пермском крае приостановлен крупный инвестпроект по созданию установки глубокой переработки нефти с выпуском пропилена.

Из-за запрета ЕС на импорт российских черных металлов и изделий из них металлургические предприятия Урала в марте 2022 г. начали менять географию экспорта: так, крупный производитель в Оренбургской области переориентировал экспорт с Европы на азиатские страны, производитель стальной проволоки и канатов в Башкортостане перевел поставки на внутренний рынок и страны ближнего зарубежья. Отдельные предприятия были вынуждены приостановить экспорт из-за трудностей при осуществлении переводов средств в валюте, а также отказа транспортных компаний перевозить продукцию за рубеж.

Предприятия машиностроения ведут поиск альтернативных поставщиков комплектующих среди отечественных производителей, стран Азии и СНГ. На фоне этого отдельные компании отмечают рост спроса на продукцию: костромское предприятие расширяет производство кабельной продукции, курское – производство запчастей к сельхозтехнике.

В некоторых случаях, когда доставить комплектующие и оборудование напрямую из стран ЕС и США невозможно, поставка осуществляется через третьи страны в обход введенных санкций, что приводит к увеличению затрат. Наиболее остро стоит вопрос с комплектующими в автомобильном кластере Центрального, Волго-Вятского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Это сказывается на снижении выпуска, а в некоторых случаях приводит к остановке производственных процессов. Так, в режиме простоя находятся 17 заводов Калужской области, в Санкт-Петербурге с марта 2022 г. приостановлена работа всех автозаводов, снижен объем производства автобусов предприятием Курганской области.

Предприятия лесопромышленного комплекса из регионов Центральной России, Северо-Запада в условиях внешних санкций рассматривают возможность расширения сотрудничества со странами Латинской Америки, Африки, Азии, СНГ, планируют нарастить долю поставок на внутренний рынок.

Потребительские товары. Продовольственный рынок по основным направлениям обеспечен собственными продуктами питания, но внутреннее производство имеет высокую долю импорта – оборудование, упаковка, сырье. Производители молочной продукции регионов Дальнего Востока, Центральной России и Юга, столкнувшиеся с проблемой закупки упаковки из-за рубежа, ведут переговоры с российскими поставщиками аналогичной продукции, а также применяют иные способы фасовки (например, переходят на полиэтилен). Некоторые представители пищевой промышленности рассматривают уход с рынка некоторых зарубежных конкурентов как возможность для активного импортозамещения: так, предприятие Ставропольского края по производству пищевой и фармакопейной лактозы для покрытия дефицита пищевых биодобавок и лекарств готово в разы нарастить производство этого продукта.

Предприятия по производству непродовольственных потребтоваров также столкнулись с нехваткой импортного сырья и комплектующих. Предприятия легкой промышленности Калужской области стали использовать ткани турецкого и китайского производства; производители мебели из Татарстана переориентировали закупки фурнитуры на азиатские страны. Крупная торговая сеть по продаже товаров для строительства и ремонта планирует довести долю товаров российского производства до 80%.

Сельское хозяйство. Наиболее часто отмечаются сложности с семенами сахарной свеклы, посадочным материалом косточковых культур и удобрениями. Сельхозпроизводители ищут возможности увеличить долю отечественного материала. Так, садоводческое хозяйство, занимающееся выращиванием фруктов и ягод на Юге России, из-за отказа от сотрудничества голландских поставщиков семян планирует перейти на производство овощей. Для снижения зависимости от импортной сельхозтехники производители переходят на отечественные аналоги по отдельным позициям: так, нижегородский дилер крупного отечественного производителя сельхозтехники планирует заменить чешские шины на продукцию шинного комбината из Алтая.

Животноводы ведут поиск аналогов импортных составляющих кормов, вакцин, гормонов, ветеринарных препаратов в Белоруссии и Китае, по отдельным позициям переходят на отечественные. В птицеводстве поставки импортного племенного материала не прекращены, но стоимость логистики полностью перенесена на плечи покупателя при трехкратном ее росте.

Экспорт продукции сельского хозяйства из регионов Центральной России в страны Ближнего Востока, Китай и страны ЕАЭС, не вводившие ограничений, отчасти осложняется логистическими проблемами из-за угрозы конфискации железнодорожных составов и затруднением навигации по Черному морю вследствие напряженной геополитической обстановки. Несмотря на эти сложности, география экспорта продукции агропромышленного комплекса расширяется. Так, из Курской области планируется экспортировать в Африку гречневую крупу, муку, свекловичный жом.

Ключевые тенденции в регионах

Центральный федеральный округ (ЦФО). Ценовые ожидания бизнеса в ЦФО были максимальны среди всех макрорегионов. Ритейлеры и рестораторы приостановили открытие новых точек, отмечая рост закупочных цен и перебои в поставках. Рост цен ускорился и на рынках жилья – как вторичного, так и новостроек – из-за всплеска спроса. Застройщики переориентируются на новые рынки поставщиков оборудования и материалов, что в первую очередь актуально для проектов бизнес-класса, в которых доля импортной составляющей значительна.

Производство нефтепродуктов снижалось из-за падения спроса. По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтеперерабатывающие заводы в марте 2022 г. снизили переработку нефти на 10,9% по сравнению с февралем. Предприятия пищевой промышленности столкнулись с перебоями и отменами в поставках сырья, запчастей для оборудования, тары и упаковки, а также с кассовыми разрывами и значительным ростом стоимости оборотных средств, однако большинство опрошенных в отрасли не планируют сокращать занятость.

Регионы ГУ по ЦФО: Москва, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.


Северо-Запад. Ограничения на поставки комплектующих оказали существенное влияние на выпуск автопроизводителей макрорегиона: три из четырех автозаводов округа объявили о приостановке производства, вслед за этим приостановили работу и некоторые производители запчастей. Продажи новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге снизились вдвое в годовом выражении; некоторые автодилеры сообщили о том, что запасов легковых автомобилей и запчастей хватит на два–три месяца, по отдельным позициям – на полгода.

У предприятий целлюлозно-бумажной промышленности возникли перебои в поставках импортного сырья, оборудования и комплектующих, закрылись отдельные рынки сбыта. Ряд производителей переориентировался на производство небеленой офисной эко-бумаги. Один из региональных комбинатов планирует перенести продажи с европейского рынка на азиатские, другое предприятие макрорегиона перенаправило часть экспорта крафт-бумаги на внутренний рынок.

Траты населения в общепите уменьшились. Вместе с тем предприятия фаст-фуда отметили рост продаж после приостановки деятельности популярной международной сети быстрого питания, а один из представителей общепита Северо-Запада планирует открыть 20 точек в Москве.

Регионы Северо-Западного ГУ: Санкт-Петербург, республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Ненецкий автономный округ.


Волго-Вятский макрорегион. Уменьшилась посещаемость учреждений культуры, кинотеатров, салонов красоты, заведений общепита; по сообщениям рестораторов, в некоторых заведениях трафик упал больше чем на 50%. По оценкам бизнеса, из-за снижения посещаемости и ухода иностранных арендаторов может освободиться до трети торговых площадей. Потребительский спрос на продовольствие, резко возросший в марте, в апреле остался повышенным, при этом покупки некоторых продуктов питания длительного хранения снизились из-за ограничений на продажу в «одни руки», а также накопления населением запасов.

Перебои с поставками отметили более трети опрошенных предприятий. Несколько иностранных автоконцернов остановили конвейеры; крупный отечественный производитель легковых автомобилей также в совокупности на полмесяца приостанавливал выпуск и дважды за месяц повысил розничные цены. В результате по итогам марта розничные продажи автоконцерна упали почти на две трети в годовом сопоставлении; он не планирует принимать заявки дилеров на май, а летом предполагает в режиме неполной рабочей недели приступить к сборке автомобилей с меньшим количеством иностранных компонентов. Ведущий отечественный производитель грузовиков, попавший под санкции, рассказал о переходе на выпуск моделей предыдущего поколения из-за проблем с поставками импортных деталей.

Сократились поставки за рубеж нескольких крупных предприятий химической отрасли; с учетом значительной доли экспорта в структуре продаж это привело у одного из предприятий к снижению выпуска более чем наполовину уже в марте, у другого – к сокращению вдвое производственного плана на апрель, у третьего – к накоплению запасов продукции и высокому риску частичной приостановки производства в дальнейшем. В свою очередь, из-за проблем с импортом возникли сложности с обеспечением сырьем у производителей каучука, бытовой химии – предприятия ожидают снижения выпуска либо в ближайшее время, либо через два-три месяца по мере исчерпания складских запасов. При этом бизнес прорабатывает разные варианты решения проблем: перестройка логистических цепочек, поиск аналогов на мировых рынках, организация выпуска необходимого сырья на местных предприятиях.

Регионы Волго-Вятского ГУ: республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская; области Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская.


Южный макрорегион. В потребительском секторе расширяются каналы сбыта продукции без посредников: в семи регионах Юга увеличено число ярмарок. Возросла отгрузка социально значимых товаров в распределительные сети и розничные центры Краснодарского края, в Ингушетии в июне запланировано открытие первого в регионе оптово-распределительного центра.

Каждое десятое предприятие макрорегиона сообщило о работе в режиме неполной занятости. Снизились доходы в отраслях, связанных с воздушными перевозками и работой в море.

Некоторые производители мясной и молочной продукции ведут поиск новых каналов поставок технологий и запчастей через третьи страны для обслуживания зарубежного оборудования. Производитель колбасных изделий Карачаево-Черкесской Республики сообщил, что импортных запасов сырья хватит на два месяца, и что подбираются варианты замены на отечественные аналоги. В Волгоградской области крупный завод, производящий соки и детское питание, намерен увеличить внутрироссийские поставки товаров. Однако в целом ожидания предприятий пищевой промышленности в отношении производства и спроса находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.

Предприятия текстильной промышленности макрорегиона отмечали нехватку сырья и перестраивали свою деятельность. Крупные производители одежды Волгоградской и Ростовской областей планируют переориентироваться с европейских тканей на турецкие и китайские, Ставропольского края – наладить поставки сырья из Азии, а в Севастополе – перейти на российский трикотаж. Один из производителей Краснодарского края сообщил о сложностях с приобретением швейной фурнитуры в Европе, для налаживания альтернативных поставок из Китая и Турции потребуется до полугода.

Регионы Южного ГУ: республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия – Алания, Чеченская; Краснодарский край и Ставропольский край; Астраханская, Волгоградская, Ростовская области; республика Крым и г. Севастополь.


Уральский макрорегион. Предприятия металлургии частично приостановили экспорт в страны дальнего зарубежья. На внутреннем рынке стали формируется избыток предложения из-за сокращения инвестиций в нефтегазовый сектор, а также снижения спроса на металл со стороны строительства и автомобилестроения. Уральские производители изделий из черных металлов в основном не собираются сокращать производство, поскольку обеспечили себя контрактами на поставку продукции на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья.

Уральское машиностроение в основном ориентировано на выпуск продукции для внутреннего рынка (в том числе по госконтрактам) и для стран ближнего зарубежья. С одной стороны, уход иностранных конкурентов с российского рынка открыл для них дополнительные возможности сбыта: так, производитель из Оренбургской области в марте запустил новый сборочно-испытательный цех для производства буровых установок, несколько предприятий Пермского края увеличили выпуск оборудования для нефтедобычи. С другой стороны, предприятия машиностроения отмечают задержки и отказы в поставках уже оплаченного импортного оборудования.

За счет мер господдержки уровень занятости в регионах Урала почти не изменился, механизмы неполной занятости отдельными компаниями использовались точечно – например, в авиаперевозках.

Регионы Уральского ГУ: Республика Башкортостан, Пермский край, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.


Сибирский макрорегион. В марте–апреле угольный бизнес Сибири отмечал сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры мирового угольного рынка, с одной стороны, с другой – усиление санкционной антиугольной риторики европейских государств (доля экспорта угля в Европу – 32%). Объемы производства большинства угольных компаний оставались стабильными, но производители не исключают вынужденного сокращения добычи. Крупный производитель энергетического угля сообщил, что находится в процессе заключения новых долгосрочных контрактов, часть из которых уже подписана. Многие угледобывающие компании сообщили о сформированном запасе комплектующих и запчастей, которого хватит на полгода – год.

В сибирском дивизионе алюминиевого холдинга сообщили, что пока продолжают выпуск продукции в прежнем режиме, но существует риск недозагрузки производственных мощностей в будущем из-за ограничений по импорту сырья. Предприятие пытается компенсировать это поставками из других стран: так, пробные партии уже направили китайские трейдеры. Другой мировой лидер в производстве промышленных металлов отмечает, что производство и продажи продолжаются в полном объеме, поскольку металлы востребованы на рынках.

Представители баз отдыха и санаториев сообщали об увеличении потока туристов, активно идет бронирование на весну и лето.

Регионы Сибирского ГУ: республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия; Алтайский, Забайкальский, Красноярский края; Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области.


Дальний Восток. Добывающие предприятия сообщали о приостановках импорта оборудования и запчастей, но это не оказало значительного влияния на объемы производства в марте. Так, крупная угледобывающая компания, получавшая оборудование из США, Европы, Японии, ищет поставщиков в Китае и России. Выход компаний США, Великобритании и Нидерландов из нефтегазовых проектов на Сахалине не оказал серьезного влияния на объемы производства в марте – первой декаде апреля. В марте после объявления об уходе из России канадской золотодобывающей компании была временно приостановлена добыча на Чукотке, в апреле была заключена сделка по продаже бизнеса российской компании.

Порты Приморья сокращали экспортные поставки угля и перепрофилировались на работу с контейнерами, удобрениями и другими грузами, которые ранее шли через западные порты. В связи с этим стоимость железнодорожных перевозок с запада на восток в начале апреля выросла более чем в четыре раза по сравнению с началом года.

Рыбодобывающие предприятия в связи с ожидаемым сокращением цен на необработанную рыбу наращивали объемы ее переработки. В I квартале объемы поставок рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы России почти на четверть превысили показатель аналогичного периода 2021 г., в том числе за счет субсидирования перевозок. Отдельные рыбодобывающие предприятия при экспорте продукции были вынуждены прибегать к услугам посредников из-за невозможности прямого экспорта.

Регионы Дальневосточного ГУ: Республика Саха (Якутия); Камчатский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Магаданская, Сахалинская области; Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.