Экономика коронавируса: ускоритель для финтеха

Шоки самого разного свойства могут иметь «побочный» позитивный эффект, приводя к распространению финансовых технологий. Пандемия коронавируса и связанные с ней меры, ограничивающие физические взаимодействия, привели к резкому росту спроса на финансовые мобильные приложения. Загрузка этих приложений во время пандемии возросла на 32%, или на 316 млн (на 20 апреля), подсчитали исследователи из Университета Цюриха. Их работа опубликована в сборнике CEPR об экономике коронавируса.

Исследователи проанализировали информацию о скачиваниях финансовых мобильных приложений, доступную на одной из цифровых платформ (AppTweak) и содержащую данные о загрузках для двух самых распространенных ( 99,5% рынка) операционных систем – Android и iOS. Авторы изучили данные с 1 января 2019 г. по 20 апреля 2020 г. в более чем 70 странах, на которые приходится около 80% населения Земли и более 90% мировой экономики. В 68 из этих стран был введен локдаун.

Число загрузок начало расти примерно с середины февраля – после того как число подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 50000. Если до середины февраля пользователи скачивали примерно 12–13 млн мобильных приложений в сутки в категории «финансы», то к началу марта – 16–17 млн в сутки. Затем количество загрузок слегка снизилось, но в апреле 2020 г. снова произошел скачок примерно до 18 млн в сутки – после того как количество смертей в мире от коронавируса превысило 5000 в день.

Влияние COVID-19 на распространение финансовых мобильных приложений

Активность пользователей начинала возрастать еще до введения властями каких-либо ограничений, рассчитали авторы. По их оценкам, в среднем с момента первого в каждой стране случая коронавируса загрузки финансовых мобильных приложений возросли в целом на 32%; с момента введения ограничений – на 24%.

Спрос возрастал практически во всех регионах, особенно сильно – в странах Азии, а также в США. В то же время в Европе наблюдался лишь небольшой всплеск загрузок приложений, после чего показатель вернулся на прежний уровень и даже чуть снизился. По какой причине это произошло, исследователи не уточняют, однако косвенно это может объяснить проведенный ими анализ страновых характеристик, которые могут повлиять на тенденции внедрения финансовых технологий: по данным авторов, интенсивность загрузок финансовых мобильных приложений слабо коррелирует с уровнем экономического развития страны, но сильно – с размером рынка (численностью населения) и демографической структурой (относительно более высокая доля пожилых отрицательно влияет на распространение финансовых технологий). Также основной рост спроса пришелся на владельцев Android, загрузки на iOS показали лишь незначительный рост. На рынке мобильных операционных систем доля iOS около 29% против 70% у Android (на апрель 2020 г.). Наличие айфона, как правило, служит довольно надежным индикатором принадлежности его владельца к группе населения с доходом выше среднего – можно предположить, что и финансовые мобильные приложения среди обладателей смартфонов с iOS распространены больше.

Ранее исследования уже фиксировали, что внутренние шоки самой разной природы могут оказывать немедленный и долгосрочный эффект на темпы распространения финансовых технологий. Так, в 2009–2012 гг. активное внедрение в Мексике дебетовых карт в рамках программы социальной интеграции и поддержки беднейших слоев населения оказало значительный эффект на развитие финансовых технологий: резкий рост числа держателей банковских карт (на 18 п.п. до 48%) привел к тому, что владельцы небольших местных магазинов стали оснащать свои точки терминалами для приема карт, что еще больше побудило потребителей пользоваться безналичными расчетами. В 2016 г. власти Индии изъяли из оборота самые крупные банкноты – 500 и 1000 рупий, ограничивая в том числе снятие наличных с банковских счетов и банкоматов: за неделю после объявления о демонетизации количество транзакций с помощью мобильного кошелька увеличилось на 150%, в течение следующего месяца количество и объемы переводов росли примерно на 100% в неделю, и рост, хотя и замедлился, продолжался и после того, как реформа была завершена.

Внутренние шоки, влияющие либо на спрос, либо на предложение, действительно могут оказывать непосредственное и долгосрочное влияние на темпы развития финтеха, заключают исследователи из Университета Цюриха. Например, по мере того как все больше людей и компаний используют онлайн-платежи и другие цифровые продукты, преимущества для всех пользователей увеличиваются, создавая внешние эффекты, которые могут еще больше ускорить распространение финансовых технологий и повысить уровень финансовой вовлеченности.