Россия: нефть и газ

Россия играет огромную роль на мировом нефтегазовом рынке. Она второй по значимости поставщик нефти и крупнейший экспортер газа.

9 марта 2022 | Эконс

Россия – третья в мире по объемам добычи нефти после США и Саудовской Аравии и крупнейший экспортер нефти с учетом нефтепродуктов. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в январе 2022 г. общая нефтедобыча (с учетом конденсата) в России составила 11,3 млн баррелей в сутки (в том числе сырой нефти – 10 млн баррелей в сутки) против 17,6 млн баррелей в сутки в США и 12 млн баррелей в сутки в Саудовской Аравии. Запасы газа в России составляют почти четверть мировых (23,6% на 2020 г.), она крупнейший в мире экспортер газа: по данным ОПЕК, российский экспорт составляет почти 200 млрд кубометров газа в год, или 16% мирового экспорта.

Европа – крупнейший рынок сбыта для России: более половины российского экспорта нефти и почти три четверти экспорта газа приходится на этот регион. Второй крупнейший рынок сбыта нефти – Китай: в 2020 г. на его долю приходилась почти треть нефтеэкспорта России, в то же время доля Китая в российском экспорте газа составляет порядка 5%.

Для европейских стран доля российской нефти в совокупном нефтяном импорте составляет 39% (данные МЭА на ноябрь 2021 г.). Наиболее зависимы от российских нефтепоставок Литва (46% нефтяного импорта), Польша (55%), Финляндия (65%).

В Южной Корее на долю российской нефти в ее совокупном импорте в ноябре 2021 г. приходилось 16%, в США – 9%, в Турции – 25%. Для самой России доля нефтепоставок в страны Азии без учета Китая составляет 11%, в США – 1%.
Выручка от продажи нефти и газа – крупнейший источник дохода от внешнеторговых операций России: в 2021 г., по оценке платежного баланса Банка России, на долю энергоносителей пришлось 42% всех поступлений от экспорта ($240,7 млрд из $489,8 млрд). Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2021 г., по данным Минфина, составляла 36% (9 трлн руб. из 25,3 трлн руб.).

По данным МЭА, зависимость Евросоюза и Великобритании от поставок российского газа за последнее десятилетие возросла из-за сокращения собственной добычи и увеличения импорта. Доля импорта Евросоюзом и Великобританией газа из России выросла с 25% в 2009 г. до 32% в 2021 г., в том числе Евросоюзом – до 45%. На долю поставок из России в 2021 г. приходилось 40% общего потребления газа в ЕС.

С осени 2021 г. Россия сократила поставки газа в Европу – по данным МЭА, на 25% в IV квартале и на 37% в первые семь недель 2022 г. Поставки газа в Европу через Украину в этот период уменьшились вдвое. На фоне роста спроса из-за начала отопительного сезона запасы газа в газохранилищах Европы снизились на 28% в сравнении со средним значением за последние 5 лет, а цены на газ выросли до исторически рекордных уровней.

Снижение поставок газа из России на европейский рынок было частично компенсировано поставками природного газа по трубопроводам из Алжира, Азербайджана и Норвегии, а также сжиженного природного газа (СПГ) из США – с октября 2021 г. по середину февраля 2022 г. поставки СПГ в Европу возросли в 1,6 раза.

Геополитический кризис спровоцировал новый всплеск цен на газ, превысивших $3000 за тысячу кубометров, и на нефть – фьючерс на баррель эталонного сорта Brent утром 9 марта превышал $130. При этом дисконт на российский сорт Urals также достиг рекордного уровня – почти $30 против прежних $2–3.

Основной способ поставок российского газа в Европу – трубопроводы: главный маршрут – «Северный поток» по дну Балтийского моря в Германию (более половины газа, импортируемого Европой по газопроводам из России), а также газопровод «Ямал – Европа» через Беларусь и Польшу и транзит через Украину. В 2021 г. было завершено строительство «Северного потока – 2», идущего параллельно маршруту первого одноименного газопровода, он еще не был запущен в эксплуатацию и ожидал сертификации в Германии, процесс этой сертификации был приостановлен Германией в конце февраля 2022 г.

8 марта 2022 г. США ввели эмбарго на импорт из России нефти и других энергоносителей. МЭА разработало для Европы план из 10 шагов по сокращению зависимости от российского газа вдвое в краткосрочной перспективе при сохранении целей по декарбонизации. В числе мер – диверсификация поставок (в том числе увеличение импорта природного газа из Азербайджана и Норвегии), ускорение развертывания проектов по солнечной энергетике, возвращение в 2022 г. в эксплуатацию ядерных реакторов (несколько было закрыто в 2021 г., еще несколько планировалось закрыть до конца этого года), дополнительное налогообложение сверхприбыли энергокомпаний для перенаправления этих средств домохозяйствам на компенсацию дорожающей электроэнергии. По оценкам Еврокомиссии, импорт газа из России можно сократить на две трети в течение года.