Противоречия цифровизации

Пандемия коронавируса ускорила внедрение цифровых технологий во всех сферах, включая банковскую. Чтобы конкурировать с финтех-компаниями, которые предоставляют часть некогда традиционных услуг банков дешевле и удобнее, банки ставят одним из своих приоритетов ускорение цифровой трансформации, показал опрос 200 руководителей крупнейших банков, проведенный в 2020 г. Deloitte. Но если банки с этой задачей справятся, это может привести к повышению концентрации на банковском рынке, пришла к выводу экономист МВФ Эстель Лю.

Выводы исследований о влиянии внедрения новых технологий в финансовом секторе противоречивы. Например, по подсчетам Citi Group, цифровизация может снизить операционные расходы банков на 30–50% за счет сокращения количества отделений и работников, но в то же время за счет ужесточения конкуренции уменьшит их доход на 10–30%. Опубликованное в 2019 г. исследование Accenture на данных более 160 розничных банков в 20 странах показало, что продвинутые с точки зрения цифровизации банки в 2011–2017 гг. в среднем увеличили рентабельность капитала на 0,9%. В то же время наименее цифровизованные банки в среднем снизили этот показатель за указанный период на 1,1% – в дальнейшем этот разрыв будет расти, ожидают аналитики Accenture.

Преимущества, которые открывает банкам цифровизация, смогут ощутить не все из них, считает Лю: цифровая трансформация предполагает существенный объем инвестиций, которые небольшие банки не могут себе позволить. Цифровизация, вероятнее всего, будет идти медленнее и в региональных банках с меньшей и более концентрированной клиентской базой, и за то время, пока они будут совершенствовать технологии, их могут обойти более продвинутые конкуренты. Таким образом цифровизация может привести к росту рыночной доли крупных банков за счет вытеснения с рынка менее крупных игроков.

Неоднозначным может быть влияние цифровизации и на клиентов банков. С одной стороны, она повышает доступность финансовых услуг для потребителей, а в регионах, где финансовая инклюзия за счет развитого банковского сектора достаточно высока, например в Европе, цифровизация снижает стоимость услуг и повышает эффективность обслуживания. С другой стороны, цифровизация еще больше осложняет доступ к финансовым услугам для менее продвинутых потребителей, увеличивая цифровой разрыв. Он может увеличиться и между странами: страны, отстающие в отношении цифровых технологий, будут менее финансово устойчивыми.

Два вида цифровизации

В своем исследовании Лю сравнила уровень цифровизации банков в разных странах и предложила объяснение существующего глобального цифрового разрыва в уровне цифровизации банковских услуг между странами с разными доходами. Это первое эмпирическое исследование цифровой трансформации банков на глобальном уровне, утверждает автор. В качестве переменной для межстранового сравнения уровня цифровизации банков она выбрала Global Findex Всемирного банка, который рассчитывается более чем для 140 экономик на основе данных о доле в стране населения старше 15 лет, использующего цифровой доступ (с помощью мобильного устройства или компьютера) к счету в банке. Индекс рассчитывается раз в три года, последние данные охватывают 2017 г.

Сравнение уровня цифровизации банков в разных странах показывает, что цифровой банкинг более широко используется в странах с высоким уровнем дохода, в основном в странах Северной Америки, Западной и Северной Европы. В топ-10 стран с наивысшим уровнем цифровизации банков входят Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Новая Зеландия, США, Эстония, Южная Корея и Канада. В этих странах доля клиентов банков, использующих мобильный телефон или интернет для доступа к своему счету, составляет 70–85%.

Значительные различия в уровне банковской цифровизации между странами Европы также могут быть связаны с отличием в уровне доходов, считает автор. Так, богатые Скандинавские страны, а также Германия, Бельгия, Люксембург, Франция и Швейцария – одни из самых продвинутых в плане цифровизации банков, в то время как, например, Болгария и Албания занимают 100-е и 123-е места в выборке.

При этом в странах с более низким уровнем использования банковских цифровых услуг быстрее развиваются небанковские цифровые финансовые услуги. Например, страны Африки южнее Сахары – самые продвинутые в мире по скорости развития мобильных финансовых сервисов, при этом, например, в Кении счет в банке имеет только каждый седьмой. Китай, лидер в области мобильных платежей, по уровню использования цифровых банковских услуг занимает также не самое высокое место: цифровые финансовые услуги в стране в основном предлагаются небанковскими бигтех-компаниями (например, Alibaba и Tencent).

Если посмотреть на глобальное использование мобильных устройств для оплаты счетов за коммунальные услуги – без учета того, предлагаются ли такие услуги банками или небанковскими организациями, – то выяснится, что Китай и страны Африки – одни из самых продвинутых по уровню цифровизации, в то время как европейские страны (за исключением скандинавских) отстают.

Условия цифровизации

Помимо стандартного анализа выгод и издержек, на основе которого банки принимают решение о цифровизации своей инфраструктуры и услуг, существуют дополнительные факторы, имеющие значение для банковской цифровизации. Главные три из них: цифровая экосистема, бизнес-среда и развитие финансового сектора в целом, перечисляет автор.

Цифровая экосистема включает в себя цифровую инфраструктуру, уровень распространения технологий и скорость их принятия в обществе, демографические и социально-экономические факторы (например, возраст может влиять на восприятие и использование технологий, а уровень цифровой грамотности положительно коррелирует с уровнем дохода).

Бизнес-среда определяется уровнями конкуренции, защиты прав собственности и гибкостью рынка труда – все это имеет значение для привлечения инвестиций. Изучение корреляций между уровнем цифровизации банковских услуг и факторами влияния показало, что более продвинутая цифровая экосистема, более благоприятная деловая среда и надежная правовая система положительно коррелируют с уровнем развития цифрового банкинга, так же как и уровень использования интернета, уровень цифровой грамотности и расходы на НИОКР.

Развитие финансового сектора в целом может повлиять на цифровую трансформацию банков, но воздействие этого фактора до конца не определено, заключает экономист МВФ. Развитая банковская система, успешно применяющая новые технологии, может поддерживать свое лидирующее положение; кроме того, быстрое развитие небанковских финансовых организаций и растущая с их стороны конкуренция могут создать для банковского сектора дополнительный стимул отдавать приоритет новейшим технологиям. В то же время развитый банковский сектор с адекватным предложением финансовых услуг может создавать меньше стимулов для разработки новых продуктов.

В своем исследовании Лю пришла к заключению, что развитие финансового сектора, как правило, сопровождается и более высоким уровнем цифровизации банков; кроме того, использование мобильных кошельков также положительно коррелирует с уровнем цифровизации банков – это подтверждает версию, что развитие небанковских финансовых организаций служит стимулом для внедрения технологий банками, а не препятствует развитию банков. Однако в странах с высоким доходом доля владельцев кредитных карт отрицательно коррелирует с уровнем цифровизации банков – это может говорить о том, что привычка клиентов использовать финансовые услуги, которые поддерживаются более старыми технологиями, снижает необходимость внедрять инновации, так как клиенты с меньшей вероятностью обратятся к альтернативным поставщикам финансовых услуг.

Для цифровой трансформации могут иметь значение и характеристики отдельного банка (его размер, прибыль, капитал, бизнес-модель). Для высокоприбыльных банков цифровизация как средство повышения прибыльности может представлять меньший интерес: более высокая рентабельность активов и капитала отрицательно коррелирует с уровнем цифровизации – для прибыльных банков переход на цифровые технологии имеет меньшее значение для поддержания конкурентоспособности.